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Formidable: WordPress フォームから PDF の生成と自動化までワークフローを合理化

私が全社を挙げて奨励する重要な移行 WordPress クライアントは優れたフォーム作成プラットフォームを統合してきました。 Formidable は、いくつかの理由から、これまで当社がお客様のために導入した中で最高のソリューションでした。

  • 速度 – 他のフォームプラグインはスクリプトを追加し、 CSS フォームが存在するときに単にアセットをロードするのではなく、サイト上のすべてのページにかかるオーバーヘッドを軽減します。 これにより、フォームのないページは不必要に遅くなりました。
  • 統合 – Formidable の製品化された統合は、事実上すべてのプラットフォームをカバーしており、複雑な統合やカスタム コードを必要とせずに、追加のプラットフォームを拡大し続けています。 そしてもちろん、次のような他のツールにプッシュする Webhook も提供しています。 Zapier.
  • 計算フィールド – Formidable の組み込み計算フィールド機能を使用すると、サイト上でインタラクティブな評価を簡単に構築できます。
  • 分岐ロジックとページネーション – Formidable を使用すると、優れたユーザー エクスペリエンスを構築できます (UX)これにより、フォームの放棄が減り、より多くのフォームの入力が促進されます。 部分的なエントリを保存したり、エントリを放棄した可能性のある訪問者にリマインダーをプッシュしたりすることもできます。

フォームから PDF への自動化

フォーミダブルのフォームへ PDF 自動化ツールを使用すると、企業はワークフローを合理化し、ドキュメント管理を改善できます。 この革新的なソリューションにより、オンライン フォームを適切に構造化された PDF にシームレスに変換できるため、さまざまな運用ニーズにとって貴重な資産となります。 以下にいくつかの使用例を示します。

  1. 計算された評価: 複雑な計算やフォームからのデータ入力を自動的に PDF に変換し、分析や記録管理を容易にします。
  2. 監査: フォームの回答を PDF に変換することで詳細な監査レポートを生成し、一貫性とレビューの容易さを確保します。
  3. 作業明細書 (SOW): フォームに取り込んだプロジェクトの詳細と要件を PDF 形式の正式な SOW にすばやく変換し、配布できるようにします。
  4. マスターサービス契約 (MSA): 記入済みのフォームを MSA に変換し、契約作成プロセスを迅速化します。
  5. 署名アドオンを使用した契約: Formidable の署名アドオンを利用して、安全な PDF に変換されたフォーム入力から法的拘束力のある契約書を作成します。
  6. 顧客からのフィードバックと調査: 顧客のフィードバックや調査結果を専門的な PDF 形式で簡単に編集し、関係者に提示します。
  7. 請求書と請求書類: 注文フォームと支払い詳細を PDF 形式の明確で簡潔な請求書に変換することで、請求を合理化します。
  8. イベントの登録と発券: 登録フォームを PDF 形式のチケットまたは確認書類に変換し、イベント管理を簡素化します。
  9. オンボーディング文書: 新入社員や新規顧客向けのフォームを効率的に処理し、整理された PDF ドキュメントに変換します。
  10. 証明書: 訪問者が自動的にダウンロードできる証明書をオンザフライで設計および構築します。

Formidable のフォームを使用して PDF を自動化する方法

  1. フォームをセットアップする: Formidable の直感的なフォーム ビルダーを使用してフォームを作成します。 このフォームは PDF のデータのソースになります。
  2. フォームフィールドのカスタマイズ: 必要なフィールドがすべてフォームに含まれていることを確認してください。 これには、テキスト入力、日付セレクター、チェックボックスなどが含まれる場合があります。
  3. PDF 設定を構成する: Formidable インターフェイスで、PDF 設定に移動します。 ここでは、PDF のレイアウトを選択し、どのフィールドを含めるかを定義し、その他の設定を行うことができます。
  4. PDF テンプレートをデザインする: Formidable のツールを使用して PDF テンプレートをデザインするか、リポジトリ内のテンプレートの選択から選択します。 書式設定を決定し、ブランド要素を追加して、PDF が会社の美学と一致していることを確認できます。
強力な PDF レイアウト エディター
  1. 自動化を有効にする:フォーム回答をPDFに自動変換する条件を設定します。 これは、フォームの送信時、スケジュールされた時間、または特定のトリガーに基づいて行うことができます。
  2. テストと展開: 完全に実装する前にいくつかのテストを実施し、フォーム入力が目的の PDF 形式に正しく変換されていることを確認します。
  3. 監視と調整: 導入したら、プロセスに問題がないか監視し、必要に応じて調整を行います。

Formidable Forms PDF Generator もサポート WPML & RTL 言語

Formidable の Forms to PDF 自動化を運用ツールキットに組み込むと、効率が大幅に向上し、手動エラーが減り、文書化プロセスが改善され、最終的にビジネス成果の向上に貢献します。

強力なフォームにサインアップする

Formidable は当社のリストに掲載されています ビジネス向けWordPressプラグインの推奨事項.

Douglas Karr

Douglas Karr のCMOです オープンインサイト の創設者であり、 Martech Zone。 ダグラスは、マーテックのスタートアップ企業数十社の成功を支援し、マーテックの買収と投資における 5 億ドルを超えるデューデリジェンスを支援し、企業の販売戦略とマーケティング戦略の実装と自動化を支援し続けています。 ダグラスは、国際的に認められたデジタル変革と MarTech の専門家兼講演者です。 ダグラスは、ダミーズ ガイドやビジネス リーダーシップに関する書籍の著者でもあります。

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