Cirrus Insight:SalesforceとGmailの統合

サーラス洞察

同僚 クリス・タイゼン 尖った シーラスインサイト あなたの会社が利用しているなら必需品としてFacebookに出て Google Appsの メールと Salesforce CRMとして。 ビデオとスクリーンショットを見た後、私は理由を見ることができます!

GmailとSalesforceの統合の機能は次のとおりです。

  • 受信トレイでSalesforceのコンテキスト情報を表示する –メールを開くと、Salesforceでの送信者のレコードのスナップショットの概要が表示されます。これには、開いている機会と閉じている機会とケースの概要が含まれます。
  • メールと添付ファイルをSalesforceに保存する –([クイック追加]ボタン)を使用して、電子メールを連絡先およびアカウントレコードに自動的に関連付けます。 または、([Salesforceに追加]ボタン)を使用して、メールをカスタムフィールドやオブジェクトに関連付ける場合でも、Salesforceでメールをどのように関連付けるかを正確に指定します。 Googleドライブドキュメントなどのメールと一緒に添付ファイルを保存することもできます。 Cirrus Insightは、Salesforceにログインしたメールを自動的に追跡して表示します。
  • GoogleとSalesforceのカレンダーを同期する –すべてのイベントはSalesforceとGoogleの間で同期され、イベントをSalesforceの参加者のレコードに関連付けます。 あなたはあなたの会議の記録を持っているだけでなく、あなたが彼らに招待した人々にも関係しています。
  • リードと連絡先をSalesforceに追加する – Cirrus Insightは、RingLeadとともに、自動化された電子メール署名の連絡先キャプチャをGmailにもたらします。 Cirrus Insightで新しいリードまたは連絡先を作成すると、アプリは自動的に電子メールの署名をスキャンし、連絡先情報を抽出して、リードまたは連絡先フォームに事前に入力します。
  • Salesforceの連絡先をGoogleAppsと同期する –SalesforceからGoogleコンタクトおよびモバイルデバイスに連絡先を同期します。 ユーザーはSalesforceで連絡先のグループを指定してGoogleと同期できます。 Salesforceから同期される連絡先は、定義したグループに従って編成され、モバイルデバイスに同期する連絡先を簡単に選択できるようになります。
  • Salesforceレコードの作成と編集 –受信トレイに入ったときにSalesforceで新しいレコードを作成します。 Salesforceは常に最新であるため、後で戻ってレコードを更新することを心配する必要はありません。 既存のレコードをインライン編集して、Gmailから直接Salesforceを管理することもできます。
  • GmailからSalesforceのケースを作成する – Gmailから直接ケースを作成、編集、管理、エスカレーション、さらにはクローズします。
  • GoogleコンタクトをSalesforceに追加する – GoogleコンタクトがSalesforceにあるかどうかを識別し、Googleコンタクトページから新しいリードレコードと連絡先レコードを作成します。
  • Salesforceタスクの統合 –受信トレイを離れることなく、タスクを作成、編集、割り当て、管理、および完了します。
  • SalesforceテンプレートとGmailの統合 – Salesforceテンプレートにアクセスし、フィールドをマージし、Gmailから直接編集して送信します。
  • Gmail内のカスタムボタン –受信トレイを離れることなくSalesforceカスタムボタンにアクセスしてトリガーします。 Gmailからプロポーザルとドキュメントを生成し、ワークフロールールをトリガーします。
  • Gmailからの無料電話会議 – Cirrus Insightは、UberConferenceを使用して、Gmailからの視覚的で無料の電話会議を実現します。 電話会議を開始すると、CirrusInsightがすべての情報を追加して電話会議を記録します。 あなたがしなければならないのはセーブを押すことだけです!

一つのコメント

  1. 1

    うなずくダグをありがとう。 FlexPACでCirrusを使用してしばらく経ちましたが、Salesforceの採用に大きく貢献しました。 テクノロジーに精通した従業員がいないため、Salesforceのエクスペリエンスをよりクリーンで、通常のワークフローに簡単に適合させる方法は私たちにとってプラスです。 私たちはSalesforceのEnterpriseエディションを使用していないため、Cirrus(Right On Interactiveと組み合わせて)を使用することで、他の方法では達成できなかった非常に優れた機能を内部で実行できるようになりました。

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