ワークフロー:今日のマーケティング部門を自動化するためのベストプラクティス

ワークフロー

コンテンツマーケティング、PPCキャンペーン、モバイルアプリの時代では、ペンや紙などの時代遅れのツールは、今日のダイナミックなマーケティング環境には存在しません。 しかし、マーケターは何度も重要なプロセスのために古いツールに戻り、キャンペーンをエラーや誤解に対して脆弱なままにします。

実装 自動ワークフロー これらの非効率性を取り除く最も賢い方法のXNUMXつです。 より優れたツールを導入することで、マーケティング担当者は最も反復的で面倒なタスクを特定して自動化し、エラーのリスクを最小限に抑え、ドキュメントが受信トレイで失われるのを防ぐセーフティネットを作成できます。 ワークフローを合理化することにより、マーケターはXNUMX週間に何時間も戻って、詳細なキャンペーンをより迅速かつ効率的に計画および実行できます。

自動化は、クリエイティブなコンセプトのレビューから予算の承認まで、一般的な活動を将来に向けて推進するための簡単な出発点です。 しかし、変革には課題があります。 これらは、ワークフローの自動化を進めるときに組織が直面する主な問題点のXNUMXつであり、マーケターがそれらをナビゲートする方法です。

  • 教育: 採用に成功 ワークフロー自動化テクノロジー 部門全体(または組織)のサポートがあるかどうかに依存します。 革新的なテクノロジー、特に自動化は、産業革命以来、雇用保障に関する懸念を引き起こしています。 多くの場合、テクノロジーではなく未知への単純な恐れから生じるこの不安は、採用が始まる前に脱線する可能性があります。 自動化の価値についてチームに教育するマーケティングリーダーが増えるほど、変化のストレスを軽減しやすくなります。教育プロセスの開始時に、自動化は、マーケティング担当者の仕事の望ましくない要素を排除するツールとして位置付ける必要があります。 、個人を置き換えるマシンとしてではありません。 自動化の役割は、承認プロセス全体を通じて、長い電子メールチェーンなどの面倒なタスクを削除することです。 役割別のデモンストレーションやコーチングセッションは、従業員が自分の仕事の日がどのように改善されるかを直接確認できるようにするXNUMXつの方法です。 スタッフが時間と労力を定量化することで、クリエイティブな編集や契約の承認のレビューなどの一般的な義務を節約でき、マーケターはテクノロジーが日常にどのように影響するかをより具体的に把握できます。

    しかし、教育は半日の会議やトレーニングで終わることはできません。 ユーザーがXNUMX対XNUMXのコーチングセッションとオンラインリソースを通じて自分のペースで学習できるようにすることで、マーケターは採用プロセスを担当できるようになります。 その点で、マーケターはこれらのリソースを開発する際に密接に関与する必要があります。 デジタル化の決定はトップダウンで行われる可能性があり、IT部門がワークフローを開発する可能性がありますが、マーケターは最終的にはユースケースとプロジェクトのニーズを最もよく理解します。 IT専門用語ではなく、マーケティング部門の特定の活動に合わせた学習資料を作成することで、エンドユーザーは導入作業により多くの投資を行うことができます。

  • 定義されたプロセス: 「ガベージイン、ガベージアウト」ルールは、ワークフローの自動化に完全に適用されます。 壊れた、または不十分に定義された手動プロセスを自動化しても、根本的な問題は修正されません。 ワークフローをデジタル化する前に、マーケティング部門はプロセスを体系化して、初期タスクが適切な順次アクションをトリガーできるようにする必要があります。 ほとんどの企業はワークフローを一般的な用語で理解していますが、これらのプロセスには通常、当然のことと思われ、デジタル移行中に忘れられることが多い、一見小さなステップがいくつか含まれています。たとえば、マーケティング部門は通常、以前にXNUMXつの担保で複数のコピー編集を求めています。印刷フェーズに移行します。 ただし、サインオフに向けて実行される手順と編集プロセスに関係する関係者は、複数の部門間で大きく異なる可能性があります。 マーケターが各タスクに固有のプロセスを体系化できる場合、ワークフローの確立は簡単なプロセスです。

    ビジネスプロセスを自動化するには、最終的な結果に悪影響を与える可能性のあるあいまいさを回避するために、関連するステップ、人員、およびガバナンスを深く理解する必要があります。 ワークフローテクノロジーが実行に移されると、マーケターは、手動のプロセスと比較して自動化されたプロセスの有効性を調べる上で重要になるはずです。 最良のシナリオでは、ワークフローの自動化は、マーケティング部門が絶えず改善するのに役立つ反復的な取り組みです。

無限の機会

自動化されたワークフローを確立することは、職場内でのより大きなデジタル移行の出発点になる可能性があります。 マーケティング部門は、ワークフローの速度が遅く非効率的であるために人質にされることが多く、キャンペーンの計画と実装にかかる時間が少なくなります。 自動化は、発生する可能性のある課題を完全に理解して徹底的に計画および実装された場合、正しい方向への第一歩です。 ワークフローが適切に配置され、スムーズに実行されると、マーケターは、定義された自動化されたワークフローに伴う生産性とコラボレーションの向上を享受できるようになります。

SpringCMワークフローデザイナー

SpringCMワークフローデザイナー ファイル、フォルダ、またはSalesforceなどの外部システムから実行されるアクションのワークフローを設定するための最新のユーザーエクスペリエンスを提供します。 管理タスクを自動化したり、高度なワークフローを開始したり、ドキュメントやレポートにタグを付けたりします。 たとえば、個々のドキュメントまたは関連ドキュメントのグループを特定のフォルダに自動的にルーティングするルールを作成できます。 または、顧客関係管理(CRM)システムと同期し、特定のドキュメントに自動的にリンクして追跡とレポートを支援する、検索可能なカスタムタグを定義します。

SpringCMワークフローテンプレート

スマートルール コーディングをほとんどまたはまったく行わずに、大幅なプロセス自動化を実行できます。 契約書またはドキュメントをチーム内外の人々に自動的にルーティングします。 高度なワークフローは、事前定義されたデータを使用して人的エラーを減らし、承認のための配布を自動化し、承認されたバージョンを最小限のユーザー操作でアーカイブできる場合、契約またはドキュメントの生成時に特に役立ちます。

正確な検索により、ユーザーは契約開始日や顧客名などのメタデータを検索することで、ドキュメントをすばやく追跡できます。 特定のビジネスニーズに応じてドキュメントにタグを付ける方法を定義できます。 これらのタグはCRMと同期して、営業チームが同じ顧客データを処理し続けることができ、非標準または交渉済みの条項を含む契約を追跡するために活用できます。

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